התנגדות לצוואה היא ההליך שבו מי שיש לו עניין בעיזבון מבקש למנוע את קיומה של צוואה, כולה או חלקה. ההליך מתחיל אצל הרשם לענייני ירושה, ואם הוגשה התנגדות, הוא עובר לבית המשפט לענייני משפחה. כדי שההתנגדות תתקבל, המתנגד צריך להוכיח שמתקיימת אחת העילות שבחוק הירושה, התשכ"ה-1965, השוללות את תוקף הצוואה. בעמוד זה נסביר מה הן עילות ההתנגדות לצוואה, מה המועדים, איך מגישים, ומה קורה אחר כך.
מהי התנגדות לצוואה ומתי היא מתעוררת
לפי סעיף 39 לחוק הירושה, אי אפשר לתבוע זכויות לפי צוואה עד שניתן עליה צו קיום. לכן, אחרי הפטירה, מי שזוכה לפי הצוואה מגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה. הרשם מודיע על הבקשה ברבים, כדי שכל מי שיש לו עניין בדבר יוכל להתנגד. אם לא הוגשה התנגדות והבקשה תקינה, הרשם נותן את הצו. אם הוגשה התנגדות, הרשם אינו מכריע בה, והתיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה.
בדרך כלל מתנגדים יורשים שהיו מקבלים חלק גדול יותר אילו הצוואה לא הייתה קיימת, למשל ילדים שקופחו, או מי שזוכה לפי צוואה אחרת, מוקדמת או מאוחרת יותר.
התנגדות לצו קיום צוואה והתנגדות לצו ירושה
כשיש צוואה, ההתנגדות מוגשת לבקשה לצו קיום צוואה. כשאין צוואה, היורשים מבקשים צו ירושה, והעיזבון מתחלק לפי סדר הירושה שבחוק. גם לבקשה לצו ירושה אפשר להגיש התנגדות, למשל כשמישהו טוען שקיימת צוואה שלא הוצגה, שיורש מסוים לא נכלל בבקשה, או שאחד המבקשים אינו יורש כלל. הכללים לגבי המועדים והעברת התיק לבית המשפט חלים על שני סוגי הבקשות.
מתי מגישים התנגדות לצוואה
סעיף 67 לחוק הירושה קובע שכאשר מוגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום, הרשם מודיע על כך ברבים וקובע מועד להגשת התנגדויות שלא יפחת משבועיים. בפועל, ההודעה מציינת בדרך כלל תקופה של 14 יום מיום הפרסום.
החוק מוסיף שאפשר להגיש התנגדות בתוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו. כלומר, גם אחרי שחלפו 14 הימים, כל עוד הרשם לא נתן צו, עדיין אפשר להתנגד. אלא שאין לדעת מראש מתי יינתן הצו, ולכן לא כדאי להמתין.
אם הצו כבר ניתן, הדרך היא בקשה לביטול או לתיקון הצו לפי סעיף 72 לחוק, על סמך עובדות או טענות שלא היו לפני הרשם או בית המשפט כשניתן הצו. במקרים מסוימים הרשם מעביר בקשה כזו לבית המשפט. שיהוי בהגשה עלול לפגוע בסיכויים.
איך מגישים התנגדות לצוואה
ההתנגדות מוגשת לרשם לענייני ירושה. אפשר להגיש אותה באופן מקוון, במשרדי הרשם באזור שבו התגורר המנוח, או בדואר. כתב ההתנגדות צריך לפרט את העילות, לצרף את המסמכים שעליהם הוא נשען, ולהיתמך בתצהיר מאומת על ידי עורך דין. את ההתנגדות והמסמכים יש להמציא גם לשאר הצדדים: המבקשים, שאר היורשים והזוכים לפי הצוואה.
לפי סעיף 67א לחוק, כשמוגשת התנגדות הבקשה עוברת לבית המשפט לענייני משפחה, והיא נדונה שם כתובענה לכל דבר. הצדדים מגישים ראיות ותצהירים, העדים נחקרים, ולעיתים ממונים מומחים, למשל רופא או מומחה לכתבי יד. בהסכמה בכתב של כל הצדדים, ניתן לפנות גם לבית דין דתי שהיה מוסמך בענייני המעמד האישי של המוריש (סעיף 155 לחוק).
עילות התנגדות לצוואה
חוק הירושה קובע מתי צוואה, או הוראה מסוימת בה, בטלה. העילות המרכזיות הן השפעה בלתי הוגנת, זיוף, אי כשירות של המצווה, פגמים בצורת הצוואה ומעורבות של נהנה בעריכתה. הרחבה על המבחנים שבתי המשפט מפעילים בכל אחת מהן מופיעה בעמוד פסילת צוואה.
השפעה בלתי הוגנת על המצווה
לפי סעיף 30(א) לחוק הירושה, הוראת צוואה שנעשתה מחמת השפעה בלתי הוגנת בטלה. זו אחת הטענות השכיחות בהתנגדות לצוואה. לא כל השפעה פסולה: ילד שמבקר את הוריו ומסייע להם אינו משפיע שלא כדין. השאלה היא אם הנהנה ניצל תלות או חולשה של המצווה עד שהצוואה אינה משקפת עוד את רצונו החופשי.
בדיון נוסף 1516/95 מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה פירט בית המשפט העליון מבחני עזר: מידת התלות של המצווה בנהנה מול עצמאותו, האם הנהנה היה היחיד שסייע לו או שנעזר גם באחרים, קשריו של המצווה עם אנשים אחרים (או בידודו מהם), והנסיבות שבהן נערכה הצוואה. למשל, מי הביא את המצווה לעורך הדין, מי שילם, ומי נכח בחדר.
סעיף 31 לחוק מוסיף מגבלה: אם עברה שנה מהיום שההשפעה חדלה לפעול, והמצווה יכול היה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא ניתן עוד לבטל אותה בשל אותו פגם.
זיוף הצוואה
טענת זיוף היא טענה שהמסמך כלל אינו צוואתו של המנוח: החתימה אינה שלו, כתב היד אינו שלו, או שהמסמך שונה אחרי שנחתם. טענה כזו נשענת בדרך כלל על חוות דעת של מומחה להשוואת כתבי יד, על עדות העדים לצוואה ועל נסיבות מציאתה. נטל ההוכחה כבד, משום שמדובר בטענה חמורה. מי שהורשע בזיוף צוואת המוריש או בתביעה על פי צוואה מזויפת פסול לרשת אותו (סעיף 5 לחוק).
אי כשירות המצווה לערוך צוואה
לפי סעיף 26 לחוק, צוואה שנעשתה על ידי קטין, על ידי מי שהוכרז פסול דין, או בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, בטלה. המבחן נוגע לרגע עריכת הצוואה: האם המצווה הבין שהוא עורך צוואה, הכיר את רכושו בקווים כלליים, וידע למי הוא מוריש ומה התוצאות. אבחנה של מחלה, כמו דמנציה, אינה מספיקה לבדה. בית המשפט בוחן רשומות רפואיות, עדויות של מי שהיו בסביבת המצווה, ולעיתים חוות דעת של מומחה. ההוכחה מורכבת, כי צריך לשחזר את מצבו של אדם שכבר אינו בחיים.
פגמים בצורת הצוואה
החוק מכיר בארבע צורות של צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובעל פה. לכל אחת דרישות משלה. צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה בידי המצווה, לשאת תאריך בכתב ידו ולהיחתם בידו (סעיף 19). צוואה בעדים צריכה להיות בכתב, לשאת תאריך, ולהיחתם בידי המצווה בפני שני עדים, שמאשרים בחתימתם באותו מעמד (סעיף 20).
עם זאת, סעיף 25 מאפשר לקיים צוואה אף אם נפל בה פגם בפרט או בהליך, ובלבד שהתקיימו "מרכיבי היסוד" שלה ואין ספק שהיא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. לכן לא כל פגם צורני יוביל לפסילה. כשהפגם מהותי, למשל צוואה שלא נחתמה או שהעדים לא היו נוכחים, הטענה חזקה יותר.
נהנה שהשתתף בעריכת הצוואה
סעיף 35 לחוק קובע שהוראת צוואה (למעט צוואה בעל פה) המזכה את מי שערך אותה, היה עד לעשייתה או לקח חלק אחר בעריכתה, וכן הוראה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה, בטלה. כאן אין צורך להוכיח שההשפעה הייתה בלתי הוגנת. די להראות שהנהנה היה מעורב בעריכה עצמה, ולא רק בפעולות טכניות שאינן קשורות לתוכן. השאלה מה נחשב "לקיחת חלק" נבחנת לפי נסיבות כל מקרה.
עילות נוספות
סעיף 30 מונה גם אונס, איום, תחבולה ותרמית כעילות לביטול הוראת צוואה. צוואה שנעשתה מחמת טעות ניתנת לתיקון אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בלעדיה, ואם לא, ההוראה בטלה. הוראה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי, והוראה סתומה שאי אפשר להבין למי או מה ציווה המצווה, בטלות גם הן (סעיפים 33 ו-34).
נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה
ככלל, הנטל מוטל על המתנגד. הוא צריך להוכיח את העילה בראיות: מסמכים, רשומות רפואיות, עדים, הקלטות, ולעיתים חוות דעת מומחה. מנגד, מי שמבקש לקיים את הצוואה מציג ראיות לתקינותה, ובהן לרוב עדות עורך הדין שערך אותה והעדים.
בנסיבות מסוימות הנטל עשוי לעבור לצד השני. למשל, כאשר הוכחה תלות חזקה של המצווה בנהנה, יחד עם נסיבות חשודות בעריכת הצוואה, בית המשפט עשוי לדרוש מהנהנה להראות שהצוואה משקפת את רצונו החופשי של המצווה. גם פגם צורני משמעותי מחייב את מי שמבקש לקיים את הצוואה לשכנע שאין ספק באמיתותה.
מה קורה אם ההתנגדות מתקבלת
אם בית המשפט מקבל את ההתנגדות, הוראות הצוואה שנמצאו בטלות אינן מתקיימות. לפי סעיף 38, ביטול של חלק מהצוואה אינו מבטל את שאר חלקיה, אלא אם הם קשורים קשר בל ינתק למה שבוטל. אם קיימת צוואה קודמת תקפה, העיזבון עשוי להתחלק לפיה. אם אין, העיזבון מתחלק לפי סדר הירושה שבחוק: בן הזוג נוטל את המטלטלין השייכים לפי המקובל למשק הבית המשותף, לרבות מכונית נוסעים, וכשיש ילדים הוא נוטל גם מחצית משאר העיזבון. המחצית האחרת מתחלקת בין הילדים בשווה.
על פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.
למה כדאי להיעזר בעורך דין התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה היא הליך ראייתי. הדמות המרכזית בו, המצווה, אינה בחיים, ויש לשחזר אירועים שקרו לפני שנים. עורך דין התנגדות לצוואה יבחן אילו עילות מתאימות לנסיבות, אילו ראיות קיימות ואיך להשיג אותן, למשל תיקים רפואיים או את תיק עורך הדין שערך את הצוואה. הוא גם יעריך את הסיכויים לפני שמשקיעים בהליך ארוך.
גם מי שמבקש לקיים את הצוואה זקוק לייצוג, כדי להשיב לטענות ולהציג את הראיות לתקינותה. בחלק מהמקרים נכון לנסות גם הסדר מוסכם או גישור בין בני המשפחה, במקביל להליך או לפניו. מידע על כלל תחומי הירושה במשרד מופיע בעמוד עורך דין צוואות וירושות.
שאלות נפוצות על התנגדות לצוואה
תוך כמה זמן אפשר להגיש התנגדות לצוואה?
החוק מחייב את הרשם לקבוע תקופה של שבועיים לפחות מהפרסום, ובפועל נקבעים בדרך כלל 14 יום. ניתן להגיש התנגדות גם אחרי המועד, כל עוד לא ניתן הצו. אחרי מתן הצו אפשר לבקש את ביטולו לפי סעיף 72 לחוק.
מי רשאי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?
לפי החוק, כל מי שמעוניין בדבר. בפועל מדובר בדרך כלל ביורשים לפי דין, בזוכים לפי צוואה אחרת, ולעיתים בנושים של העיזבון.
האם אפשר להתנגד לצו ירושה כשאין צוואה?
כן. התנגדות לצו ירושה מוגשת למשל כשטוענים שקיימת צוואה, שיורש לא נכלל בבקשה, או שאחד המבקשים אינו יורש. גם התנגדות כזו מעבירה את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.
מה ההבדל בין התנגדות לצוואה לבין פסילת צוואה?
ההתנגדות היא ההליך. הפסילה היא התוצאה המבוקשת: קביעה של בית המשפט שהצוואה, או הוראה בה, בטלה. פירוט העילות והמבחנים נמצא בעמוד פסילת צוואה.
אם הוגשה בקשה לצו קיום צוואה שנראית לכם בעייתית, או שהוגשה התנגדות לצוואה שאתם מבקשים לקיים, כדאי לבדוק את המצב המשפטי מוקדם ככל האפשר. אפשר לפנות למשרד סגל שמחיוב ושות' בטלפון 073-779-8696 לשיחת היכרות.